السعودية تبدأ تلقي العروض لطرح جديد من الصكوك الدولارية على شريحتين

المؤشر 03-09-2025   بدأت المملكة العربية السعودية، تلقي العروض لإصدار جديد من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، يتضمن شريحتين بأجلي خمس سنوات وعشر سنوات، في خطوة تعزز من حضور المملكة في أسواق الدين الدولية وتدعم خططها التمويلية طويلة الأجل.

ووفق ما نقلته خدمة آي إف آر عن وكالة رويترز، تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك ذات الخمس سنوات عند نحو 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما حُدد السعر الأولي للصكوك لأجل عشر سنوات عند حوالي 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار.

إصدارات سابقة ناجحة

ويأتي الإصدار الجديد بعد طرح ناجح في مايو/أيار 2024، حين أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك الحكومة السعودية بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار الصكوك.

وبحسب المركز، شهد ذلك الإصدار إقبالاً قياسياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف إجمالي قيمة الإصدار، الذي تم تقسيمه على ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: 1.25 مليار دولار (4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027.

الشريحة الثانية: 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030.

الشريحة الثالثة: 2.25 مليار دولار (8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.

خطوة تعزز الثقة في الأسواق الدولية

يأتي الطرح الجديد في وقت تعمل فيه السعودية على تنويع أدواتها التمويلية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسط طلب عالمي قوي على أدوات الدين السيادية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.